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2024-08-07
2015年,中国轮胎行业处于新世纪以来最困难时期。
从中国橡胶工业协会轮胎分会对44家主要轮胎企业统计数据可以看出,轮胎行业主要指标全线变“绿”,产量、销售收入、出口量(值)、实现利润同比大幅度下降,库存额相对提高,轮胎投资降至历史最低。
下半年,随着中国复合胶新标准的实施以及美国对半钢胎“双反”的落地,轮胎行业形势更加严峻。
运行数据全面下降
据中橡协轮胎分会统计,44家轮胎企业销售收入791.2亿元,下降(同比,下同)13.61%;轮胎总产量1.773亿条,下降6.17%,其中子午线轮胎1.598亿条;子午化率90.13%,增加0.33个百分点。
内、外资企业的轮胎产量及销售收入均有所下降,内资企业降幅更大。从轮胎产量来看,内资企业下降7.7%,外资企业下降3.4%;从销售收入来看,内资企业下降15.6%,外资企业下降8.4%。共有25家企业轮胎产量下降,其余19家增长;30家企业销售收入下降,其余14家增长。
按轮胎销售收入排名,前10位企业依次为:中策橡胶集团、三角集团、佳通(中国)、厦门正新、山东玲珑、兴源轮胎、风神轮胎、双钱集团、米其林(中国)及山东盛泰。其中,米其林(中国)、盛泰轮胎销售收入保持增长。
按轮胎产量排名,前10位企业分别为:佳通(中国)、中策橡胶集团、山东玲珑、厦门正新、三角集团、赛轮金宇、青岛森麒麟、米其林(中国)、广州华南及浦林成山。
开工率持续走低
轮胎产能结构性过剩矛盾更加显现。上半年,开工率高的企业在80%左右,差的企业在50%以下。据估算,上半年全钢胎平均开工率约为61%,较上年同期下滑10个百分点;半钢胎平均开工率约为67%,下滑 13个百分点。
44家企业统计,全钢胎总产量4052万条,下降6.38%。按产量排名,前10位企业分别是:中策橡胶集团、双钱集团、三角集团、风神轮胎、佳通(中国)、兴源轮胎、山东玲珑、浦林成山、赛轮金宇及青岛双星。这10家企业全钢胎产量都有所下降,产量合计达2710万条,占会员企业全钢胎总产量的66.9%,与上年同期基本持平,说明全钢胎开工率大,小企业基本相同。
半钢子午胎总产量1.192亿条,下降4.3%。按产量排名,前10位企业分别是:佳通(中国)、山东玲珑、中策橡胶集团、赛轮金宇、厦门正新、三角集团、青岛森麒麟、米其林(中国)、广州华南及优科豪马。这10家企业半钢胎产量有6家下降,4家增长,产量合计为8911万条,占会员企业半钢胎总产量的74.8%,行业集中度增加2个百分点,同样表明中国半钢胎市场不景气对小企业冲击更大。
出口量(值)双降
上半年,44家企业轮胎出口量4052万条,下降6.38%;出口交货值276.7亿美元,下降15.08%。轮胎出口量、值双降在中国轮胎行业首次发生。出口量占轮胎生产总量的22.9%,出口交货值占总销售收入的35%,轮胎出口比重相对较大。
按出口量排名,前10位企业分别是:佳通(中国)、山东玲珑、赛轮金宇、中策橡胶集团、三角集团、青岛森麒麟、厦门正新、广州华南、山东盛泰及南港橡胶。除航空胎企业桂林曙光院没有出口外,其余43家企业均有出口。轮胎出口量增长企业有16家,下降有27家,其中3家下降幅度超过50%。
按出口交货值排名,前10位企业分别是:佳通(中国)、中策橡胶集团、三角集团、赛轮金宇、山东玲珑、风神轮胎、山东盛泰、双钱集团、江苏韩泰及浦林成山。出口交货值增长的企业有9家,34家下降。佳通(中国)、中策橡胶集团、三角集团出口交货值增幅较大。
库存高企利润下降
44家轮胎企业库存额高达173.94亿元,增长4.77%,占总销售收入的22.0%。考虑轮胎价格下降因素,估算轮胎库存量提高15%左右。现在大多数企业库存量达到企业1.5个月的产量,处于历史高位。存货值上升和下降企业数相当,有5家企业存货值增幅在50%以上。库存占销售额30%以上的企业有14家, 其中5家企业库存额占销售额的50%以上,尤其有1家企业的存货值是其销售额的22倍。这6家企业的经营风险较大,对下半年轮胎销售形成较大压力。
库存额占销售额比重较低的10家企业分别是:江苏飞驰、徐州徐轮、南港橡胶、厦门正新、三角集团、山东盛泰、江苏韩泰、兴源轮胎、文登三峰及特瑞堡。
轮胎价格一直下行,其中卡车胎价格指数下降8.2个百分点,轿车胎价格指数下降11.44个百分点。轮胎价格降幅大于橡胶价格降幅。前两年橡胶价格下滑给轮胎企业带来的价格红利在2014年完全丧失,加深了市场的跌价预期和观望情绪,也使2015年轮胎价格下滑速度大于原材料下滑速度。
天然橡胶价格与轮胎产品价格下跌进入恶性循环,行业利润增幅大幅回落。上半年,协会统计42家企业实现利润降低35.48%。其中,32家内资企业利润下降42.9%,10家外资企业利润下降13.2%。
投资跌至近年最低
上半年,轮胎投资信心降至近年最低,中国几乎没有新上的轮胎项目。去年多个新上轮胎项目,如山东福泰尔轮胎公司、山东创华轮胎公司等,由于资金及市场等原因,项目建设进退两难。
资金短缺是困扰当前投资的主要问题。今年2月德瑞宝轮胎重组,使银行改变了对轮胎行业投资的看法,认为轮胎投资存在较大风险,大幅减少对轮胎投资贷款,甚至一些银行对轮胎企业只回收到期款项而不放新贷款。
在这种情况下,轮胎企业即使有部分资金也不敢投资,需要保持一定现金流,防止银行继续抽走资金。现在还在建设中的轮胎项目能否继续,不是企业自身意向问题,主要取决于银行放款以及放贷的时间。
另一个制约轮胎投资的因素是环评和土地取证。山东省政府在去年底通过了轮胎行业转型升级方案,对新的轮胎投资采取限制政策。没有通过环评和土地取证,企业就不敢轻易启动轮胎项目。
同时,轮胎销售困难也打击了投资的信心,轮胎企业大多调低今年的投资预算,新项目减少,只有零碎的填平补齐项目。轮胎投资减少又传导到橡机行业,今年橡机行业订单严重不足。据中国化工装备协会橡机专业委员会初步统计,今年橡机行业销售收入降幅将达到20%左右。
行业运行环境不佳
上游汽车增速放缓,造成轮胎需求下降。纵观上半年轮胎市场,维修市场刚需不佳,需求下滑;配套市场,商用车产量较去年同期减少34.8万辆,下降16.5%,初步估算,将直接影响商用车轮胎配套约300万条。出口方面,美国对中国半钢胎“双反”尽管还未正式实施,已对中国轮胎出口美国造成影响。8月后美国“双反”正式落地,对中国轮胎行业打击更大。
据中策橡胶集团董事长沈金荣介绍,中策生产的乘用车和轻型卡车轮胎有近14%出口到美国市场,仅2014年出口额就在1亿美元以上。根据本次终裁结果,中策橡胶集团涉案产品将不得不放弃美国市场。
此外,7月1日正式实施的《复合橡胶通用技术规范》,将进一步推高轮胎企业成本,对利润大幅下降的中国轮胎企业来说可谓是雪上加霜。下半年,轮胎行业将承受市场不振、“双反”实施、复合胶新标执行等多重压力,形势不容乐观。
文章来源:中国橡胶杂志-爱游戏体育app下载